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Medley 1: Titelthema "Sachsens Glanz und Preußens Gloria" / Ball / Sulkowski und Rosen / Pillnitz / Truppen / Vor dem Opernhaus / Brühl und Sulkowski / Tod August des Starken / Brühl und Moszinska (Menuett) / Titelthema (Reprise)
Medley 2: Gang Brühls zu August * Eselsritt des Druckers * Trauermusik * Friedrich II. und seine Verfolger * Aufbruch zur Jagd * Die Jagd * Marschierende Armee * Die Schlacht * Schlachtmontage * Niederlage...
Medley 3: Fasanenjagd * Franziska von Watzdorf * Intermezzo (I) * Flucht Sulkowskis * Intermezzo (II) * Trauung von Brühl und Franziska * Jagdausritt * Brühl fährt zur Krönung * Hirschjagd
Medley 4: Bote reitet zu Simonis * Fechten * Liebesszene: Pepita und Miltitz * Pepita und Xaver * Kuppelei der Brieg (Gavotte) * Kutschfahrt und ausbrechende Pferde * Miltitz * Epilog * Die preußische Armee ...
Medley 5: Fahrt Simonis zu Menzel * Franziska (Liebesszene) * Franziska reist nach Warschau * Brühl zum König * Simonis' Dragoner auf der Suche nach Brühl * Preußische Truppen besetzen das Palais Brühls ...