1. PEPPINO INCONTRA VALERIO
2. TITOLI DI TESTA
3. VALERIO
4. BOA CONSTRICTOR
5. IL BUFALO
6. PARTY
7. IL BOSS E PEPPINO
8. VERSO CREMONA
9. JOGGING E BACIO
10. IN MOTOSCAFO
11. DEBORAH ASPETTA
12. PEPPINO TORNA A CREMONA
13. PEPPINO SPIA
14. LA CENA
15. VALERIO SPARISCE
16. EPILOGO
17. L'AUTOMOBILE SEPOLTA
18. TITOLI DI CODA