After the death of Ercole I, the jealousies and the underground grudges between the four sons: Alfonso, Duke of Este and husband of Lucrezia Borgia; Ippolito, future cardinal; Giulio, born an illegitimate son; and Ferrante. Banquets, revenges, and murders are carried out at the palace and Moschino, the court's jester, gets unwillingly involved in one of the disputes for power. As the Duke Alfonso finally ascends to power, Moschino is cleared of the blame of lese-majeste, but a twist of fate will involve him in a joke which will cost him his own life...

1. La Ferrara Delle Burie (1:02)
2. La Ferrara Delle Burie (2:59)
3. Cannoni A Ferrara (3:47)
4. Alla Corte Degli Estenal (3:51)
5. Canzonetta Di Corte (2:38)
6. Dolce Donzella (3:30)
7. Sull'Ala Si Danza (1:48)
8. Seconda Canzone (2:47)
9. Si Divertivano A Ferrara (2:53)
10. Di Buria In Buria Di Notte (2:52)
11. La Ferrara Delle Burie (2:51)
12. Grazia Più Che Virtù (3:02)
13. Tre Voci Sole (1:18)
14. Nella Casa Delle P... (1:49)
15. Li Tagliavano A Pezzi (2:40)
16. Violenza E Massacro (2:14)
17. Alla Corte Degli Estenal (1:24)
18. Grazia Più Che Virtù (3:56)
19. Dolce Donzella (:39)